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三季度淀粉消费旺季有望到来!

时间:2019-6-25 20:57:09 来源:农亚洲偷拍自拍期货网 油菜花

  自本年度以来淀粉库存节节攀升,最高逼近百万吨,下游需求疲弱,淀粉期现货主要被玉米带着波动,而进入三季度,来到淀粉传统消费旺季,这个旺季淀粉期现货将会怎么演绎,且看我们细细道来。

  一、玉米原料成本支撑淀粉走强

  今年5月14号晚间国家粮食交易中心发布拍卖公告,5月23号开始第一轮拍卖,2019年临储玉米拍卖正式拉开帷幕,至今也已经经历了五轮拍卖,目前来看每周拍卖量维持在400万吨,较去年减半,和之前市场拍卖减量的预期较一致,拍卖底价较去年提高200元/吨,提价幅度较去年明显加大,也有些超出市场预期。从拍卖价格来看,参照以往拍卖情况,以2014年吉林二等拍卖底价1640元/吨算,底价成交折盘面1890元/吨左右,2015年吉林二等拍卖底价1690元/吨算,底价成交折盘面1930-1950元/吨左右,因为目前主要是2015年粮为主,在供需缺口仍存情况下,抛储底价即是盘面底价,溢价空间确定近期盘面高点,抛储底价的大幅提高对玉米价格有较强支撑。

  而我们知道山东玉米供需缺口很大,2018/19年度供需缺口大概在2500万吨左右,这么大的缺口需要其它地区来填补,而且山东深加工的玉米消耗量占一半,当地深加工又普遍维持低库存,每日消耗量大且快,巨大的缺口加上快速的消耗、低库存使得山东现货价格易涨难跌。从抛储玉米价格来推算,后期山东玉米现货价格将维持在2000元/吨以上,这样加上450-500元/吨的加工成本,山东淀粉现货成本在2450-2500元/吨,对应淀粉期货仓单成本在2400元/吨以上,玉米成本的强支撑也使得淀粉生产成本有较强支撑。

  二、淀粉企业开机下降而需求回升

  进入六月,淀粉深加工企业一方面由于走货不畅,需求低迷,陷入亏损,使得企业不得不削减部分产能,降低开机,另一方面部分企业也因为原料不足或者在线自拍在线偷拍视频检修陆续停机,有部分企业停机时间也高于以往,这导致6月份淀粉深加工开机率有一个快速的下降,目前统计的39家企业开机已降至63.33%,较前期高位下降约20%左右,开机的下降带来淀粉供应的快速减少,从供应端减少了淀粉的压力,这样阶段性淀粉供应压力将较前期有个明显下降。

  而另一方面需求端我们可以看到,虽然说今年看起来需求低迷,但是目前来看,淀粉消费量较去年还是继续保持增长势头,截止到5月份,2018/19年度淀粉消费量为1804万吨,较去年同期增加约4.2%,而后期温度也将逐步升高,下游淀粉糖需求也将逐步回暖。近期山东等地的果葡糖浆报价也有所上调,随着旺季的到来,下游淀粉糖开机率将逐步回升,预计7月中旬左右可能有个快速回升,届时下游需求将快速恢复,库存消化也将加快。

  三、厄尔尼诺使北方高温天气或更多

  目前厄尔尼诺指数早已满足连续5个月达到+0.4℃以上条件,构成厄尔尼诺事件,国家海洋环境预报中心认为,预测本次厄尔尼诺事件将在今年春夏季继续发展,持续到冬季的可能性大,将发展成为一次中等强度的厄尔尼诺事件。受此次厄尔尼诺事件影响,预测2019年春夏季渤海、黄海、南海海温较常年同期略偏高,但东海海温较常年同期略偏低。今年汛期降水分布预测将呈南多北少形势,中国水资源南多北少的空间分布状况将更为突出,目前南方多地发洪水而北方则面临着高温,本周华北大部地区气温接近常年或偏高1~4℃,河北中南部和山西南部土壤墒情偏差,华北特别是山东地区受降雨偏少且持续高温影响,部分地区旱情严重。而未来几天东北地区气温将大踏步回升,高温无雨将成为主基调,其中24-26日东北各地很可能迎来今年以来最强的高温,也就是说后期北方都将进入高温少雨的天气,高温少雨一方面将不利于新作玉米的生长,提振原料玉米价格,另一方面温度升高也将刺激下游冷饮消费的增加,有利于提高淀粉需求,加快消化高企的淀粉库存,库存的快速下降有利于现货价格走强。

  总体而言,目前淀粉现货趋稳,当前价位企业挺价惜售意愿较强,而6月部分企业因为连续亏损和原料不足等原因陆续停机检修,本次部分厂家停机计划也较长,淀粉供给端压力将在短期迅速下降,需求端虽然目前需求仍弱势,下游高价签单谨慎,不过随着温度升高且后期异常高温天气可能增加,下游冷饮需求将逐步增加,这样淀粉下游需求有望逐步恢复。供应减少、需求回升将有利于淀粉期价走强,走势上或阶段性强于玉米,淀粉玉米价差有望扩大,不过需要观察需求端恢复的力度,在具体投资策略方面可以关注09合约在2380-2400附近的做多机会或者淀粉、玉米价差做扩机会。


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